光证小黑板

光证小黑板面向资管行业从业人员打造专属移动办公协同载体，整合投研、销售、风控、报表等全业务线上处理渠道，适配机构客户经理、研究员、管理人员多类岗位日常办公需求。软件打通线下办公系统数据，无需电脑端登录即可查看产品净值、股票池、客户跟进记录，内置开放日历、销售考核、策略管理等实用模块，简化线下纸质审批流程。日常外勤、出差途中可随时处理工作事项，平台定期更新功能模块，同步行业业务需求，兼顾工作效率与业务数据统一管理，为金融从业者搭建轻量化移动办公渠道。

应用介绍

光证小黑板覆盖资产管理全流程线上操作，将传统线下办公事务迁移至移动端，细分投研、机构服务、风控管理三大核心业务板块。投研人员可在线调取模拟组合、券商金股数据，完成实盘比例打分与研究考核填报；销售岗位能够查询机构客户资料、净值播报，跟进客户追加提取业务；管理人员可查看全员销售考核数据、风险管控报表，在线完成各类流程审批。软件搭建分角色独立门户，不同岗位登录后仅展示对应功能，减少无关信息干扰，同时搭载信息共享、日程提醒工具，团队可同步业务进度，各类业务数据实时同步后台，保障信息统一，适配金融机构常态化外勤办公场景。

应用特色

1、分角色定制门户界面，自动筛选岗位所需功能，减少多余信息干扰操作。

2、内置多维度数据筛选工具，产品、客户、股票池数据可快速自定义排序查询。

3、打通线下办公系统数据通道，移动端与电脑端业务记录实时双向同步更新。

应用亮点

1、配套完整业务考核模块，自动汇总员工业绩数据，简化线下统计整理工作。

2、开放日历模块整合会议、客户拜访、调研日程，一键设置多重提醒避免遗漏。

3、风险管理板块实时展示产品风控指标，方便工作人员及时掌握业务风险情况。

应用优势

1、全业务流程线上审批，外勤无需返回工位，随时随地完成各类流程确认提交。

2、持续迭代更新功能板块，根据资管行业业务需求新增工具，适配业务变化。

3、轻量化操作布局，功能分区清晰，新手短时间内即可熟练掌握全部基础操作。

小编点评

光证小黑板精准贴合资管行业从业人员的移动办公需求，区别于通用办公软件，所有功能围绕金融投研、机构销售业务搭建，针对性更强。多角色门户设计有效简化操作界面，数据同步功能解决外勤人员无法调取后台资料的痛点，日程、考核、风控等模块互相联动，形成完整业务闭环。软件无繁杂冗余功能，操作逻辑简单易懂，日常跟进客户、整理投研数据、查看考核报表都能快速完成，适合长期外出展业、频繁线下调研的金融从业者使用，持续更新的功能也能适配行业不断调整的业务规范，长期使用实用性较强。